Les champs obligatoires

Six champs de l’en-tête sont contrôlés sur tous les profils, de MINIMUM à EXTENDED. C’est ce qui les rend intéressants : quel que soit le profil de la facture que vous recevez ou que vous émettez, ces règles s’appliquent. Elles portent chacune un identifiant que le rapport vous montre.

Le numéro (BT-1, règle BR-02). Il doit être renseigné et l’élément ne peut pas être vide. C’est le numéro qui identifie la facture elle-même, pas une référence de commande, de contrat ou de client : c’est la confusion la plus fréquente, et elle passe inaperçue sur le PDF où les deux se ressemblent.

La date d’émission (BT-2, règle BR-03). Elle doit être réellement renseignée, un élément présent mais vide étant traité comme absent. En Factur-X elle s’écrit au format 102, c’est-à-dire AAAAMMJJ.

Le code de type de document (BT-3, règle BR-04). Il dit la nature de la pièce, par exemple 380 pour une facture et 381 pour un avoir. Sans lui, rien n’indique au destinataire dans quel sens comptabiliser le document.

Le code devise (BT-5, règle BR-05). Il fixe la devise de tous les montants de la facture, montant à payer compris. Là encore, un élément présent mais vide est traité comme absent.

Les deux noms (BT-27 et BT-44, règles BR-06 et BR-07). Le nom du vendeur, sous la dénomination avec laquelle il facture, et le nom de l’acheteur. Pour l’acheteur, ni l’adresse postale ni un identifiant ne remplacent le nom.

Un point revient dans presque toutes ces règles et vaut d’être retenu : un élément présent mais vide est traité comme absent. Un export qui écrit la balise sans la remplir échoue exactement comme s’il ne l’avait pas écrite. C’est la cause la plus banale d’un rapport qui semble incompréhensible quand on regarde le PDF, où le champ, lui, est bien là.

Ouvrez votre facture dans Pruvue : le rapport nomme chaque règle en défaut, cite son texte officiel et l’explique en français. Le fichier reste sur votre appareil. Pour la méthode de contrôle d’une facture reçue, voir vérifier une facture Factur-X reçue.